Собака слушает
Собака чувствует
Собака переживает
Собаке грезится 
Собака не понимает
Собака молчит

Зритель приглашен в свидетели, соучастники того, что же случилось в квартире профессора Преображенского на углу Пречистенки и Обухова переулка.

Научный прорыв?
Чудо?
Или преступление?

В погоне за мировым открытием Преображенский касается законов беззащитного мироздания. Рушится ДНК, космос, вся Солнечная система, когда гипофиз Чугункина вшивают в мозг невинного животного.